La Comisión Federal de Electricidad (CFE) capta US$1,200 millones con una nueva emisión de capital de su Fibra E, informó BNamericas el 4 de septiembre. Los recursos se destinan a la red de transmisión eléctrica, el tramo del sistema más presionado por el crecimiento de la demanda en México.
La operación forma parte del plan de inversión de US$37,500 millones que la empresa estatal proyecta para 2026-2030, según BNamericas. La Fibra E, que debutó en bolsa en febrero de 2018 con una oferta pública inicial por MXN$16,400 millones, es el único vehículo financiero con acceso a los ingresos que genera la Red Nacional de Transmisión, un activo exclusivo del Estado mexicano, detalló Bloomberg Línea. Ese flujo de ingresos es el respaldo con el que el instrumento coloca capital en el mercado, en un momento en que la red enfrenta saturación y falta de nueva infraestructura, según el mismo medio. La red de transmisión es el tramo que lleva la electricidad de las centrales a hogares y empresas, y su modernización define la rapidez con la que pueden conectarse nuevas capacidades de generación.
Para la oferta, CFE Capital, el brazo financiero de la empresa, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para una oferta pública subsecuente de certificados Serie A de la Fibra E en México, simultánea con una colocación privada internacional, reportó Bloomberg Línea. La empresa destacó que la operación incrementa de inmediato la participación del fideicomiso en los flujos del Fideicomiso Promovido, "generando así rendimientos desde la inversión, sin periodos de maduración o construcción". Bank of America, Citi y Santander actúan como coordinadores globales; Actinver y BBVA, como agentes colocadores en México, y BNP Paribas, en la oferta internacional. CFE mantiene comprometidas inversiones por US$30,000 millones, de los cuales US$8,500 millones se destinan a mejorar las redes eléctricas, y analiza una segunda Fibra E con activos de generación hacia 2027.
CFE condicionó la realización de la oferta a la obtención de las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias y a las condiciones del mercado, indicó la empresa. El cierre de la colocación y el avance de los proyectos de transmisión que financie marcarán el siguiente tramo de este plan.
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